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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一(yi)是(shi)消(xiao)费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于(yu)国(guo)内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运(yun)营商等。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工(gong)業(yè)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)(dang)月(yue)衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕(tong)比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈(ying)利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收(shou)窄。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👠👛，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥔👞🥔💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍆👚。从行业层面来看👝🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍉😻😠，估值快速修复💟👚👡🍑，银行😻💛🍋、电信等高股息资产表现也不错🍋🩰🍓🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔🩰🍊👄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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