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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🤬👄👿。以上个股均为标的指数成份股🥔🥬😡，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💔👠💞，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥿😡🎒💯、图表、指标💯👄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🎒😻。另🩳，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😈🎒🩰，基金投资需谨慎。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度(du)看巴西(xi)增产(chan)兑现、 四(si)季度(du)看(kan)北半球估(gu)产，特别需要关注印度增(zeng)产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问(wen)题(ti)如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产风险已释放(fang)也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性利多(duo)来(lai)自于甘蔗(zhe)质量不佳带来的短期生产数据较(jiao)差、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍓💖🍋，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🧄，若美联储降息预期兑现🎒🍉🧡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍏👡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👡🍉🥥🥦。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😡🍋，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👅👄。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入(ru)降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。