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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间(jian)维度都具(ju)备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大(da)盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块(kuai)轮动特征差(cha)异显著。

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2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料😈🍑、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍊。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。