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自今年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序以来，全(quan)球市场一直笼罩在不确定性的(de)阴霾中。美元(yuan)年内(nei)已贬值超(chao)过9%，部(bu)分原因是投资者对特朗普提出的贸易协(xie)议最(zui)后期限（约三周后(hou)到期）感到紧张。与欧盟和日本等主要(yao)贸易伙伴的协议尚未签(qian)署，市场(chang)对未来关税前景的担忧挥(hui)之不去。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥭💯。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥦，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、湘财证券指出💛🤍🍑🍄，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💗，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥦💋💛。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色💕、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥦，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🥭🍊。