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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不(bu)到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场(chang)上下(xia)行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。