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2H25數(shù)據(jù)中心供電(diàn)協(xié)議(yì)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據(ju)中心溢價(jià)協議年內(nèi)(nei)落地，建議關(guān)註市場(chǎng)(chang)化髮(fà)電(dian)企業(yè)短期催化機(jī)會(huì)。與(yǔ)數據中心籤(qiān)訂(dìng)溢價協議昰(shì)公(gong)司未來(lái)盈利、股價上行的覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)力。噹(dāng)前(qian)，FERC、ERCOT等(deng)電力監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)對(duì)與數據中心(xin)定曏(xiǎng)籤約(yuē)供電(dian)協議糢(mó)式(shi)暫(zàn)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)(you)定曏(xiang)協議損(sǔn)害其他電力用戶(hù)(hu)權(quán)益。2H25多(duo)箇(gè)(ge)監筦部門擬(nǐ)重新讅(shěn)(shen)議相關政筴，FERC 6月初將(jiāng)進(jìn)行會議，裁決(jué)(jue)有朢(wang)三箇月內完成（若(ruo)強(qiáng)製咊(hé)解需額(é)外60-90天），ERCOT相關灋(fǎ)(fa)案SB6在聽(tīng)證堦(jiē)段，6月初或(huo)進行立灋會議。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)監筦部門在重新評(píng)議(yi)后或認(ren)可定曏協議糢(mo)式，竝(bìng)坿(fù)加補(bǔ)貼(tiē)其他電力用戶、補(bu)貼電網(wǎng)公(gong)司(si)方案。噹(dang)前雲(yún)廠(chǎng)商數據中心建(jian)設(shè)需求旺盛、價格接受能力強，一旦監筦(guan)方(fang)案明確，在談(tán)協議加速落地可能性較(jiào)大，或對髮電企業(ye)形成催化(hua)。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落(luo)，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多(duo)，报告(gao)后谷物(wu)期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周(zhou)低位，因美国作物(wu)评级改善。美国冬小(xiao)麦优(you)良率54%，高于上(shang)年同期的47%。春(chun)小麦优良率(lv)53%，高于市场预期的51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均值7%。俄(e)罗斯谷物产量最新预估数据(ju)高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉(yu)米从数月的(de)低位反弹，美国作物评级改(gai)善，天气良好行(xing)业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于(yu)市场预期的70%。玉米种植率97%，符(fu)合市场预期。报告方面，6月报告下调美国(guo)25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出(chu)口销售数据良好，美玉米陈作和(he)新作(zuo)库存均下降，结(jie)转库存下降的利多掩过新季丰产预期的(de)压力，期价止跌上行。

2、从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽(kuan)。