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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的(de)EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、关于巴西乙醇汽油掺(can)混提升问题。巴西批准自8月1日起，无(wu)水(shui)乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量(liang)357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽(qi)油(you)需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为(wei)130万吨(dun)-200万吨。实际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘(gan)蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持(chi)续(xu)提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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今年，第30届联合国气候变(bian)化大会（COP30）将于11月(yue)在巴西举行，此次大会被(bei)官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩会(hui)谈在严重的(de)地缘政治动荡(dang)和(he)新一(yi)轮紧张局(ju)势中拉开帷(wei)幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🥭💛，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🩳🍓。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🩰，宣布自己“还活着👜🍆👛🍏，并随时准备牺牲自己”🥾🤬😈。

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