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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾🍈🤬🍏🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥻🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季(ji)度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果(guo)17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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消费复苏的持续性仍存不确定性👗😠🧄。今年以来🥭💟，居民消费开始回暖👄，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🥭，仍需密切跟踪😠。消费如再度乏力🥦🍌，则经济回升动力将明显减弱👜👄👘🧡。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週(zhou)期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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