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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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