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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👛👞，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💯🍑💯。

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4、一级镍产业链(lian)，上(shang)半年表(biao)观消费(fei)量相对突(tu)出，导致国(guo)内库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求表现增(zeng)量(liang)较小，下半(ban)年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍(nie)铁锚定(ding)价格短(duan)期一度失衡，截止6月底(di)大(da)厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨(dun)左右，但沪镍价格一度(du)下探至11.6万(wan)元/吨左右，进一步向下试探湿法(fa)一体化(hua)成本(ben)，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量(liang)难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存(cun)在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将逐步显现，预计镍价低位震荡(dang)运(yun)行。

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1、从中长期角度，我们(men)建(jian)议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自(zi)主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗透率增加。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。