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而在国内方(fang)面，过(guo)去几年(nian)中(zhong)，下(xia)半(ban)年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商(shang)品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增(zeng)速进(jin)一步(bu)下滑的可能性。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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根据对方提供的联系(xi)方式，大皖新闻记者与南(nan)充(chong)市发改委纪检部门取得了联系。工作(zuo)人员表示实名举(ju)报后(hou)他(ta)们及时(shi)进行了调查，也把调(diao)查结(jie)果反馈(kui)给了举报人（曾女士）。“她(ta)自己没(mei)有什么意见，我们(men)手(shou)上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方(fang)则表示“涉及到当事人(ren)的个人(ren)隐私不便对外通报。”

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子(zi)分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。