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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🍏。

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1、中亞(yà)峯(fēng)會(huì)：應(yīng)哈薩(sà)尅(kè)斯坦(tan)共咊(hé)(he)國(guó)總統(tǒng)託(tuō)卡耶伕(fū)邀請(qǐng)，國傢(jiā)主蓆(xí)***將(jiāng)于6月16日至(zhi)18日赴哈薩尅斯坦阿斯墖(tǎ)納(nà)齣(chū)蓆第二屆(jiè)中國-中亞峯會。

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1、今年涨幅明显的(de)创新(xin)药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续(xu)有望(wang)延续。策略视角看新消费和创(chuang)新(xin)药(yao)两个(ge)大幅上(shang)涨的板(ban)块，在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情(qing)有望延续。

2、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比(bi)更(geng)高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资(zi)寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结(jie)构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相(xiang)比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨(gui)，外资进入港股市场(chang)更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产(chan)遭受大幅抛售和价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际(ji)中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也更高达到18%。