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三是坚持重点突破，树(shu)立标杆。“先落地、再推广(guang)”是改革的宝(bao)贵经验之一。在推进综合改革中，要强(qiang)化“以点带面(mian)”思维，集中资源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任(ren)务(wu)、关键任务予以单点突破，形成示(shi)范效应。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业(ye)属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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2、估(gu)值(zhi)角度，上半年(nian)財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上(shang)迻(yí)(yi)，噹(dāng)前估值水(shui)平與(yǔ)2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有(you)迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期不斷(duàn)(duan)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估值(zhi)繼(jì)(ji)續上行空間(jiān)有(you)限。