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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基(ji)金(jin)和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货(huo)和期(qi)权的净多头头寸(cun)，削减幅度(du)为 4 月初以(yi)来最大，而此(ci)前(qian)他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最(zui)大(da)的看涨头(tou)寸(cun)。