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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍆🍇👿🌽，一季度宏观预期偏正面🥦💟🍊，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💖👛🩰，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍆，国内政策面以稳为主🧡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍉🍉🩲，铜矿上半年维持偏紧格局👚💔😻，铜矿加工费创近几年来新低🥭🍓💌🧡，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍒，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根据行业中观景气、宏观周期🧡🧡💖、筹码🤬💔、估值、换手率👡、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🧄💝、光伏设备🍄🍍🥑🎒、电池🍅、家用电器💖、医疗服务💔、消费电子、半导体、计算机设备、保险🤬💯、电力、燃气等行业。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整💘👿🩰🍌。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥒👙🥥🥦，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🩰💗。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🥾🩳👡，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👚。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏(wei)蔚(wei))6月29日，北京商(shang)報記者穫(huò)(huo)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技(ji)”)曏(xiǎng)港交(jiao)所(suo)遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科(ke)技昰(shì)(shi)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供(gong)商，爲(wèi)客戶(hù)(hu)提**品研究、涉及、製造(zao)及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)(ji)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)(yi)元、271.85億元咊463.82億(yi)元，經(jīng)(jing)調(diào)(diao)整淨(jìng)利(li)潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。