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数据显示，2025年第一季(ji)度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总(zong)量(liang)的半数以(yi)上（675亿美元）。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口(kou)、公(gong)路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降(jiang)低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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这种解释看似(shi)不(bu)无道(dao)理，但潜在地贬(bian)低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响(xiang)，而这种影响甚至远比智商(shang)因素更高。仍以美(mei)国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程(cheng)和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博(bo)士学位的人数中(zhong)，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至(zhi)30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅(jin)如(ru)此，族群(qun)之间也有显著差(cha)异：2024年，美国亚裔(yi)大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果(guo)说智商在不同群体间的表现(xian)基本(ben)没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差(cha)异。

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2、从仓位管理来看🍑，相较于上周💛，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🩱🥦，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%💓💔💛🥒；“50%~100%”💕💕😠、“50%以下”的仓位占比下降👿👡💕，最新分别为33%、16%🎒；“空仓”占比提升3个百分点至7%💕🍏。