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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指(zhi)數、滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值(zhi)分位數“安全(quan)”等級。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥾😠👄🍅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻👄😡、库存周期🥿🩲👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧅💖🍈🧄💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠👡，半导体、光学光电子👿、消费电子、运营商🩱🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄💔👜👢🎒，部分领域景气度有所回暖👡👗🍊，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏🥭👗🥝👗、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🍆🍑、电商平台大促😡🍋😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品👄🌽、家电🩰🍆、家具👅🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍎😡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯💖👄🍎👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🍓。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动😈👞👄👅👠，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🍆💗。