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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍇💌💖🧅，而当前创新药👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿👛💋💋，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😡🥿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄，表明资金开始流出🩲🥬👿👛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💌🍈🩲🩲，部分资金已经有意愿进行高切低。

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伊朗(lang)议会国家安全和外交政策委(wei)员会发言人易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗现在应该退出《不扩(kuo)散核武器条(tiao)约》。伊(yi)朗警告，若美英法向以提供支持，其军事基地及船只将成为目标。美军提升全境(jing)军事(shi)设施安保等级。

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2、周五(wu)（6月(yue)13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创(chuang)业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。