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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🩳👛😻🥒🥒。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新(xin)消(xiao)费(fei)和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看(kan)好(hao)港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势(shi)的主变量。结构上(shang)也(ye)同样沿着我们(men)及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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