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三(san)季度前半段美国经(jing)济(ji)或保持一定韧性(xing)，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风险仍将使得市(shi)场波(bo)动存(cun)在跳升可(ke)能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储(chu)降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面，我们(men)预(yu)计本轮美国弱(ruo)补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市(shi)场(chang)仍可(ke)能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘🥦😠🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👗👄🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧅🤍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍊🍈👄🎒、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：