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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两(liang)家炼(lian)油(you)厂上周六遭到以色(se)列(lie)空(kong)袭，部分设施爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础(chu)设施，而且是(shi)上世纪80年代(dai)两伊战争以来首次有(you)伊朗(lang)境内炼油厂遇袭。

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