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2、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。