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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开(kai)榨前机(ji)构对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴(ba)西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受益 于甘蔗质量改善及(ji)制糖比维(wei)持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期(qi)兑现情况。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场(chang)可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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