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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥕、稀土💘💯、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍓🥕；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🧄🥝，实现资金避险与低波动配置🥕👞。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题🍒👢💘🥬，“其实，如果特朗普没有实施关税政策🍑😻🧄，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💕🥝💝🧅，受价格下行的影响较小🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🍈👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💖🍓🤬👜、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋👙，进而影响盈利表现💝🍏🍑。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😡，包括腾讯、网易👿👿🥒、美团等互联网巨头🤍🍆，消费👞🍆、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩳🍒👝，由于A股行业结构更偏传统经济💛，因此对价格更敏感💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲，典型如16Q4-19Q4🧄👢🍅🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡🥕🥝👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩱👝🎒😻🍌。

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分品种看，5月份，规上工业火电由降(jiang)转增，水电降幅扩(kuo)大，核电、风电、太阳能发电增速放缓。其(qi)中，规上工业火(huo)电同比增长1.2%，4月份(fen)为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比(bi)4月份扩大7.8个百分点；规(gui)上工业核电增(zeng)长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个(ge)百分点；规上工业(ye)太阳能(neng)发电增(zeng)长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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1、比如，舒泰神有兩(liǎng)欵(kuǎn)創(chuàng)新藥(yào)，STSA-1002註射液在急性謼(hū)吸窘廹(pǎi)綜郃(hé)(he)徴適(shì)應(yīng)證穫(huò)得了Ib/II期臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)研究的初步結(jié)菓(guǒ)；用于伴抑製物的血友病成人患者的齣(chū)血(xue)治療(liáo)的註射用STSP-0601上市申請(qǐng)被(bei)納(nà)入優(yōu)先讅(shěn)評(píng)程序。

2、日前，美国总统特(te)朗普出席西点军(jun)校毕业典(dian)礼并发表演讲时(shi)称，他(ta)完全支持将美国新财(cai)年(nian)国防预算增至1万亿(yi)美元，并(bing)强调这(zhe)个数字(zi)不容讨价还价。这意(yi)味着美(mei)国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。