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从中长期角度，我们建议以周期为轴💗😠🧡💖，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏、AI商业模式的落地🌽🩳👡😡、以及AI对消费电子😠💞、机器人、智能驾驶等赋能）👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧅🩰🥑💛、储能、氢能🎒🍌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋🥕🍉、小金属）、计算机等重点行业。

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活动说明：人人摸人人操

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