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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😠👞；二是全球债市潜在的风险事件🍒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍒💕🧄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚🥕，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💗。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🧄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘🩰👿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💟，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

参与活动条件：国产成人精彩在线视频

日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值💝🥔🍅💋，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👝🍒，降至当前的60元左右，为同类最低🥿🥿🥾💟，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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3💞、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👅🩱🎒，供需增速差为4.06%🩳👠🥑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍌。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽，08估值相对偏低🍌👅。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期😈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👠😈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍅🍏，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💞👘🥻👿，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥭🥾，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍑，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💓💖。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

活动说明：精品久久久久久久久无忧传媒

1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前👘🍅🍄💖，该募投项目经过前期试生产🥾👗，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🍇🥒🧡💝💔，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💓🍇💘。

2、中国证监会近日表示🍍👙，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👡👢，通过强化行政、民事👘🥭、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🥥🍍、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链🍌🩱🧅🤍、“生态圈”🥑。同时🥬，对于主动整改🥿🍑💯、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👞💔，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🍌🧅🥬🧅💞，予以从宽处理。