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展望7月👞👿🍅👘🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍉💋👠🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技👙、消费👄💯🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥭🍋🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🧄👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅💕，目前利率仍处于较低水平🥒🥒🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚💕💛👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇💟💖🥿，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💛。

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3、庫(kù)存：截止(zhi)6月(yue)底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)(guo)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)(yue)超10萬噸LCE，總量庫存(cun)約達(dá)到25萬噸LCE，約(yue)郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。

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本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资(zi)产(chan)增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因(yin)子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平(ping)均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库(ku)存将平均增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美(mei)国原油产量相对持平的带动下，全球石油(you)产量(liang)增长(zhang)放缓，而石油消费(fei)量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数(shu)据显示，截止6月20日(ri)当周，包括(kuo)战略储备在内(nei)的美国原油(you)库存总量8.17632亿桶，商业原油库(ku)存量4.15106亿(yi)桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽(qi)油库存比去(qu)年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存处于低位水平，这(zhe)意味着油价重心的回落将受到这一因素的(de)支撑。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👜🥾😻，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、以发行日期为参考🤍，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🌽。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥿👢🍈🍒，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥥😡。