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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡🍆🥒，既可以延续其分红表现👗😠💌💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🍑👄🥿，享受更多成长性👡🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿🍊😈🍇，关注盈利和分红稳健的银行💓🍓🍋💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🎒🍆🍎，高分红保障+经营稳健的白酒👿👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭🍈🥔🍄💋，自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面👠👚💌🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💞、芯片）🍅、信息化（数据库、操作系统）🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋🩳🩳👛。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🩲💗，全天溢价交易🩰😻🩲，显示买盘尤为强劲🍓👡💓🍈👙，或有资金在大跌时介入🍈💕🍉🤍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💕🥥🍊，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观👘🎒🍎👛。

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香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)(xian)示，6月11日，Norges Bank增(zeng)持凱(kǎi)萊(lái)英（06821）17.37萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)77.9348港元，總金額(é)約(yuē)爲1353.73萬港元。增(zeng)持后最新持股數(shù)目爲375.44萬股，最新持(chi)股(gu)比(bi)例(li)爲13.63%。

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这(zhe)已促使万豪国际、凯悦酒(jiu)店、温(wen)德姆酒店及度假村以及精选国(guo)际酒店集团等(deng)多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期。例如，温德姆酒店及度假村将(jiang)RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将增(zeng)长区间(jian)下调(diao)一个百分(fen)点至1%~3%，万(wan)豪(hao)国际则下调了0.5个(ge)百分点至1.5%~3.5%。

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1、消息面上，6月16日上午，国家统计局新闻发言(yan)人、国民经济综合统(tong)计司司长付凌晖(hui)称(cheng)，今年以来，随(sui)着各项稳定房地产(chan)政策(ce)加快落实，我国房地产继(ji)续朝着(zhe)止跌回稳方向迈进。5月(yue)份，我国(guo)房地产市场(chang)总体平(ping)稳运行。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊(yi)拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)，尚無組織宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普警告伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)(ju)妄動(dòng)(dong)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。