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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝，当前概率不大💝💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙🥬💗，分别为23年和24年5-8月🥦😠。背后原因类似🥒，均为强美元之下👅🍆🥥🎒👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊💯🥭🩳，跌幅更深🥬👘🥝🍍😈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍒，美元指数从低位101升至107👛👄🍋🍈🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍉👙🩱💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💓🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧡🧅🍑🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👗，可能出现美债大幅增发的情况🥝💖💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈🍇👅🍅。

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1、展望后市🍑🥾🍄🥻，国元证券表示👙，白酒方面👡💝，去库存、稳渠道🥻🩰🍏、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先😠👡，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🩰🥿🌽、势能向上的区域领先酒企👙😈。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💓💋💛；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🍑👄🍅；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👚👜💌，龙头乳企韧性较强。

2、对于以伊冲突影响🍉，我们认为： 1）美股👗👙🍉、A股和港股方面👘🩳🍑，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🥕。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩱🥦，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💗🥒，年内金价或仍有新高可能。