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本周，区(qu)域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的(de)冲突，对中(zhong)美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产价(jia)格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率(lv)是脉冲式影响。

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本周🌽🥻🩲，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和💕🍏，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍄。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技(ji)術(shù)行業(yè)(ye)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信(xin)息(xi)技術行業(ye)樣本(ben)數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣(yang)本數增(zeng)加(jia)2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數中，工業行業樣本(ben)數量增加10隻，權重上陞(sheng)1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增(zeng)加5隻，權重(zhong)上陞0.93%。調(diào)整后(hou)科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)及創業(ye)闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆(bie)爲15.72%、25.83%、34.14%。

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今年以來(lái)，恆(héng)生生物科(ke)技(ji)指數(shù)暴漲(zhǎng)(zhang)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的(de)漲幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱情。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦💔🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞👙🥬💋🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒😠🍋💝，核心在于A股的行业特征😻👝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔、煤炭6%）🥑🍎🤍，消费（食饮8%👚🥾👜💟👝、医药6%），制造业（汽车5%🍎💘🩲、电子5%💌🥿💖👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋🥝🍋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🧅🥔🥝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👛、网易🥭💗🥕🍒、美团等互联网巨头😡💗，消费💘🍒👅🍍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🎒🩰🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳🎒🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🍑，典型如16Q4-19Q4👗💯，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍💓🍍💕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、受制裁油轮： 目前，约有148艘载(zai)有(you)伊朗原油液体的船(chuan)舶受到美国制裁，涉及103万(wan)桶/日，占伊(yi)朗2024年原(yuan)油出口(kou)量的65%。其中，51艘(sou)船舶(bo)由伊朗国家石(shi)油公司所有，该公(gong)司去年运输了70万桶(tong)/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非(fei)伊朗(lang)实体所有。