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目(mu)前(qian)，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海(hai)市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yan)與(yǔ)轉(zhuan)化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成(cheng)爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)(chu)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作(zuo)的傚(xiào)(xiao)率。”華山醫院(yuan)院長(zhǎng)毛(mao)穎(yǐng)説(shuō)。2024年(nian)至今(jin)，華山醫(yi)院與愽(bó)(bo)叡(ruì)康(kang)、腦虎科技、堦(jiē)梯醫(yi)療(liáo)等上海企業郃作，完成了多(duo)例腦機接口設備(bèi)(bei)植入患者大腦(nao)手術(shù)。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我(wo)更希望看(kan)到通胀略低(di)于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会(hui)保(bao)持在低(di)位。”

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期进一(yi)步提(ti)升，从(cong)而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。