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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市(shi)上(shang)半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。