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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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