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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增(zeng)長(zhǎng)左右。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰(rao)动(dong)。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🩰💗。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🤍😻👛，同比降幅收窄至-7.11%😡🥻，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个👜，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💟，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥿🍏🥬，月环比上行 9.16%💝😻，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。