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中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随着(zhe)人口(kou)老龄化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望(wang)迎来改善修正，同时(shi)AI大模型(xing)的迅速发(fa)展为医药板块带来了(le)潜在重大变革机遇，叠加当前医药(yao)板(ban)块的估值水平位于历史(shi)较低水平，板块整体估值或有所修复(fu)。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強(qiang)勢(shì)，恆(héng)生指(zhi)數年初以來纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的(de)港股行情可分爲(wèi)(wei)兩段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從145降(jiang)至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落(luo)地，港股在反彈(dàn)(dan)行情中錶現齣(chū)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)(li)史低位。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿🍇，可适当降低宏观分析权重🩳🍄💖🥦，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯💕。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👅🍏。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗👗💗🥬😈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍄🥝🥔；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、成份股方(fang)面，航空装备、地(di)面兵(bing)装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，全天成交(jiao)56.2亿(yi)元跃居A股(gu)第4！中无(wu)人机亦(yi)大涨(zhang)11.25%，际华集(ji)团涨停！航天彩虹、国睿科(ke)技跟涨超6%。