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从关税角度来看💝，2025年5月12日🍒🩳，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击💌😡。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🥦，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%🧅👞🍋，且中国与巴西已签订了大额采购协议🥾💓🍓👢，南美大豆供给的重要性仍在提升🩰。

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十四屆(jiè)全國(guó)(guo)人大常委(wei)會(huì)第四十五次委(wei)員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)16日上午在北京人民(min)大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)委員長主持會議。會議決(jué)定，十四屆全國人大常委會第十六次會議6月24日至27日在北京擧(ju)行。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一(yi)个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下(xia)跌(die)区间，带(dai)动(dong)全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续(xu)油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👘🧄👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👞🍇🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥾👙💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥥，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💔，意味着积极信号，板块一度反弹🍏💓👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。