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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政(zheng)策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业(ye)和(he)信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国公(gong)共算力(li)标准(zhun)化(hua)互联，打(da)造“算(suan)力互联网”新格局。该(gai)计划(hua)聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和(he)中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试(shi)点(dian)计划。地方(fang)上(shang)，6月(yue)3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促(cu)进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术，支(zhi)持企业加大(da)软、硬(ying)件投入，开(kai)展AI本(ben)地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智(zhi)能与机器人(ren)产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动力(li)。

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上周（6月23日至6月27日），多家券商在(zai)香港获批虚拟资产交(jiao)易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元(yuan)，周(zhou)换手率超900%。

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1、进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

2、截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安全”等级。