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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产(chan)价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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澎湃(pai)新聞(wén)(wen)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青年運(yùn)動(dòng)與(yǔ)原住民社羣(qún)，在推動氣(qì)候(hou)行動中正髮(fà)揮(huī)(hui)越(yue)來(lái)越(yue)重要的作用。對(duì)于即將(jiāng)蓡(shēn)與氣候(hou)行動(dong)的年輕(qīng)人，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？

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具体来看🍆💞，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈🩱🧅🍒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥬🩰👙🥕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚🥒🥝，叠加“618”大额补贴🩲👛🍌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥💋🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽😈，4🥥、5月家具零售同比增速均超20%🍍🥒👠🍓，主要受益于国补政策提振🩱🩲，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💋，供给端企业持续降费提效😻😠，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍋🩱，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩲👘👙、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希蒙(meng)：受(shou)政策托(tuo)底(di)、技(ji)术革命(ming)与(yu)资金(jin)流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因(yin)素(su)共振下，市场快速(su)修复(fu)，形(xing)成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶(jie)段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🌽👠🎒，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大😡，需要密切关注美国对等关税动态🍍👜🍑🩱。美联储将延续降息💟👜🍇🍊👄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🥕，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👞👡。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。