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2、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对(dui)流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松(song)、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。