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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科(ke)技风格表现较(jiao)好(hao)，科技龙(long)头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较大。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地上(shang)市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、经济政策也非(fei)常关键，重要的(de)经济**政策和改(gai)革政策可以(yi)扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预(yu)期(qi)，从(cong)历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利的关键。

2、自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已(yi)纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。