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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大(da)模(mo)型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商(shang)业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海(hai)防跌踰(yú)2%居前。

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