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陈(chen)健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以(yi)及(ji)市场(chang)情绪波动(dong)，新经济和科技板块在行情火热时容(rong)易出现超(chao)涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力(li)。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收入(ru)增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜(tong)进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来(lai)看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。