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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储(chu)、小金属(shu)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜👡、二季度行业中观景气度等维度🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥒🥔🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域💓😡💕，部分领域景气度有所回暖👜💞，中报盈利或有改善🍇💕🥻🥝，如汽车、光伏、自动化设备等👚🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍇🥑😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、特朗普在接受福克斯(si)新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起(qi)的(de)人。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个了不起的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业(ye)家在总统竞(jing)选期间(jian)给予的支持。“