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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠💞。红利方面，在通胀尚未回归👄🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🩲，获得ROE的抬升👠👘🍉，享受更多成长性😻😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🩱💯🍄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🍅👿。②改善视角下🥥💛👚🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩲，关注存量项目进入收获期🍋🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗，小盘成长行情或将进一步加强👜🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥔🤍🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙🩱👢🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡🩱💖🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力😈💋🥬🤍🍌、半导体设备🍋🩰👛👢、芯片）💟👛👞🌽、信息化（数据库🥕👠👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中善(shan)资本董事长(zhang)梁潇指出，基(ji)石投(tou)资者包揽50%份额属合理现象：“海天味(wei)业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场(chang)高度看好，投资者信(xin)心充足。”

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