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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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用友(you)網(wǎng)(wang)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所(suo)網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一(yi)機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、摩(mo)根大通(tong)的(de)衍生品策略(lve)师（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的一(yi)份(fen)报告中建议进(jin)行股票与石油的混合交易，他们(men)表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近(jin)期的(de)相关性达到了(le)高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相关。