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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅🥔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝🍓🩰🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾，获得ROE的抬升🤍🥒🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖👠🍍👞、公路😡😻；补贴政策推动下👜💞😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🍓👙。③进攻弹性视角下🍑👚🧅💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡🥬💗🍉👘，小盘成长行情或将进一步加强💝🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🍏👘🧡👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑🍇、芯片）😡、信息化（数据库🩱🤍🩳💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱💖🥻。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪(zong)国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动(dong)跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22；有色龙头ETF被动(dong)跟踪中证有色金属指数，该指数基日为(wei)2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示(shi)指数未来表(biao)现。文中提及个股仅为(wei)指数成份(fen)股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管理人和(he)基金投资方向(xiang)。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文(wen)中的(de)任何(he)观点(dian)、分(fen)析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失(shi)负任何责任。投(tou)资人(ren)应当认真阅读《基金合同(tong)》、《招募(mu)说明书》、《基金(jin)产品(pin)资料(liao)概要》等基金法律文件，了(le)解基金的风险收(shou)益特征，选择与自身风险承受能(neng)力相适应的产品。基金(jin)的过往(wang)业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评(ping)估(gu)，金融科技ETF、有色(se)龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意见请以(yi)销售机(ji)构为准。销售机(ji)构（包括基金管理人直销机构和其他销售(shou)机构）根据相关法律法规对以(yi)上(shang)基金进行风险评价，投资者应及时关(guan)注基金管理人出具的(de)适当性意见，各销售机构关(guan)于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出具的基金产品风险(xian)等(deng)级评价结果不得低于基(ji)金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中关于基金(jin)风险收益(yi)特(te)征与基金风险等(deng)级因考虑因素不同而存在差(cha)异。投资者应了解(jie)基(ji)金的(de)风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基(ji)金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并(bing)不表(biao)明其对本基金的投资价值、市场前景和收益(yi)做出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨慎。

2、6月12日，和铂医药-B发布公告，公司(si)全(quan)资子公司诺(nuo)纳生物(wu)（美(mei)国）公司（诺纳生物）已与Visterra， Inc．（Visterra）订立授权协议，以利用诺(nuo)纳生物的专有仅重链抗体（HCAb）Harbour Mice®技术平台，推进Visterra的下一代免疫介导性(xing)及自身免疫(yi)疾病的生物治疗药物管线。