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今天我来(lai)分(fen)享(xiang)长安汽车对全球化(hua)战略的一些思考：中国汽车品牌正(zheng)从单纯的产品输(shu)出，迈(mai)向更深层次(ci)的(de)生(sheng)态出海。如今(jin)，中国汽车品牌已(yi)经凭借卓越的品(pin)质、创新的技术和优质的服务，赢得了越来越多的国际(ji)消费者(zhe)的青睐，但真正的全球化考验才(cai)刚刚开始。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判(pan)断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶段。这(zhe)种(zhong)情况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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評(píng)估報(bào)告對(duì)此(ci)風(fēng)險(xiǎn)有所攷(kǎo)慮(lǜ)，其推斷(duàn)資源量可信度係(xì)數(shù)爲(wèi)0.6進(jìn)行折算，評估利用可採(cǎi)儲(chǔ)量爲鑛(kuàng)石量1671.37萬(wàn)噸(dūn)，金金屬量50.58噸，平均品位3.03尅(kè)/噸。

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏(pian)谨慎。在美国关税(shui)政策逐(zhu)步(bu)落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆(jiang)发运量，同时当前基本面(mian)供强需弱状态或持续（中国自(zi)制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于(yu)低位震荡。

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1、进一步消息显示，伊朗***革命卫队(dui)计划14日晚袭击以色列境内(nei)的能源设施和炼油厂。以色列广播公司(si)发布消息(xi)称，以(yi)色列当晚已进入“前所未有的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色列方面(mian)公布的(de)最新消(xiao)息显示，伊朗本次(ci)袭击已导致(zhi)以色列海法等地至(zhi)少4人死亡。

2、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。