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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

2、周二，5 月零售销售数(shu)据将(jiang)为经济健康状(zhuang)况提(ti)供另一个晴雨表(biao)。消(xiao)费者支出约占美(mei)国经济的三(san)分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销(xiao)售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅(zhai)建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场(chang)将出现改善(shan)，而周三的(de)新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。