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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)(dong)力(li)來(lái)自(zi)中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底(di)之前股(gu)市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

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风险因素：1）进口政策放松🥻🌽💖、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🥑🎒🧡；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍓😻🍑👗，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🧡🍅，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🥔👙🥕，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🎒、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍒🍉💗💗🍅，焦煤期货价格👿💓💗🥬👡、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、强势股往往具备较强的(de)示(shi)范效(xiao)应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时(shi)，强(qiang)势股(gu)的持续上(shang)行能为整个板块带(dai)来机(ji)会。我(wo)们可以(yi)通过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数(shu)来判断市场情绪。当市(shi)场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理(li)，当大部分股票都处于正收益(yi)状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。