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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以(yi)及美(mei)铜(tong)溢价持(chi)续(xu)影响(xiang)全球铜市(shi)，美(mei)铜带动全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中(zhong)长(zhang)期矛盾难(nan)解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要(yao)关注三(san)个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险存在但概率不大(da)，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节(jie)性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库(ku)，是否(fou)通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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